三星方面难以忍受，网友吐槽特斯拉吃相难看。韩国半导体工程师在X平台发声，称双方洽谈AI芯片代工时特斯拉要求颇多
一名在X上叫@TTHUEONE的韩国半导体工程师，10月14日直接转发了马斯克那条夸美光、暗讽其他存储厂“敲竹杠”的帖子，然后甩出了一段话。他说特斯拉跟三星谈AI芯片代工的时候，要的东西远不止一个报价单：晶圆厂内部的敏感工艺信息要分享，审计权限要拿到手，价格还得往死里压。他还补了一句更扎心的：马斯克那个Terafab项目，从三星得州泰勒工厂挖走了一大批人。用你的厂，看你的底，挖你的人，压你的价，然后你还在公开场合说三星内存卖得贵。这事儿换谁坐在三星那个位置上，心里都不会舒服。
现在看，那个预警不是纸上谈兵。三星最近在干什么？从韩国本土调先进制程的良率工程师去泰勒补人手。韩国那边的报道说得很具体，10月初开始，国内最前沿工艺的良率相关人员陆续往泰勒派，目的是给2027年启动的2纳米量产做人员准备。你品一下这个动作的逻辑：自己的人被挖了，本地招人又抢不过隔壁那个开价更狠的邻居，只能从老家搬救兵。三星在泰勒的投资规模不小，去年跟特斯拉签的AI5芯片代工合同大概165亿美元，泰勒厂就是为这个单子准备的。结果厂还没正式量产，人先被隔壁薅了一轮。
特斯拉为什么敢这么谈？因为它手里有牌。AI5在三星泰勒试产，目标是2027年量产；AI6和AI6.5分给台积电和三星，分别用两家的2纳米工艺。三家代工厂抢它的单，它当然有底气把条件开到极限。你三星不接，台积电那边还等着呢。你台积电不接，三星还在桌上呢。这种局面下，甲方提什么条件都不算意外，意外的是它提的条件碰到了代工厂最敏感的那根神经。
工艺信息。审计权限。这两个词放在代工谈判里，性质跟压价完全不一样。压价是钱的问题，工艺信息和审计是底牌的问题。代工厂最值钱的东西从来不是厂房和设备，是那套跑了几十年才磨出来的参数。同样的设备，台积电能跑出九成良率，别人可能只有五成，差的就是那些车间里用十年二十年试错试出来的东西。你把工艺信息要过去，把审计权限拿到手，下一步是什么？没人明说，但所有人都知道下一步是什么。
台积电的反应把这件事的严重性摊到了台面上。10月15日法说会，魏哲家被问到Terafab的事，他的原话是：“我们仍在讨论中，但晶圆厂必须由台积电运营。”注意这个措辞，不是“参与运营”，不是“共同管理”，是“必须由台积电运营”。马斯克那边的说法是什么？他说特斯拉和SpaceX会自己建造和运营Terafab，台积电最多就是租一部分设施。两边把话说到这个份上，分歧已经不在价格上了，在控制权上。
魏哲家怕的东西，跟三星正在经历的东西，其实是同一件事的两面。三星的工程师在X上抱怨的是“你已经从我这儿拿走了人和条件”，台积电在谈判桌上守的是“你别想从我这儿拿走运营权”。一个在补已经漏了的洞，一个在堵还没被凿开的门。台积电在亚利桑那已经砸了那么多钱，德州再建厂也不是不可能，但它把话说死了：厂可以建在你德州，地可以租你的，运营权不交。马斯克今年6月股东会的时候魏哲家还只是说“祝福他”自建晶圆厂，到了10月，祝福变成了底线声明。
这里面有一个很少被拿出来说但特别关键的点：Terafab这个项目本身，跟三星泰勒厂抢的还不只是人。Terafab的规划是把光罩制作、微影、先进封装、测试全部塞进一个园区里，目标是芯片设计迭代周期从六到九个月缩到几周。这个思路跟传统代工厂的分工模式完全是两套逻辑。传统代工是你设计、我制造，各管一段。Terafab想做的是全链条攥在自己手里。你要做全链条，就得有人懂全链条。人从哪来？隔壁三星泰勒厂里那些已经在跑2纳米试产的工程师，就是最现成的来源。
所以那个韩国工程师的愤怒，指向的其实不只是一份苛刻的合同。他描述的是一个完整的闭环：谈判桌上要你的工艺信息，审计条款要进你的车间，同时隔壁工地用更高的薪水挖你车间里的人，然后马斯克在X上说三星内存卖得太贵。这四件事分开看，每一件都可以用“商业谈判”来解释。合在一起看，就是一个代工厂在甲方权力面前的处境：你的技术是它的参考，你的人是它的储备，你的报价是它的靶子，而你的委屈，只有你自己的人会在X上替你喊出来。
三星到现在没有官方证实也没有否认那个工程师的说法。特斯拉同样没有回应。但有几件事不需要等谁证实：AI5确实在三星泰勒试产，目标2027年量产；Terafab确实在德州招人，3月就在招了；台积电确实把运营权摆上了谈判桌，魏哲家亲口说的。这三件事摆在一起，那个工程师说的其他话，你自己判断。
代工厂这门生意，表面上卖的是产能，实际上卖的是别人做不到的东西。产能可以扩，厂房可以建，设备可以买，但车间里那些让良率从五十爬到九十的参数，是拿时间和失败堆出来的。报价单上的数字谈崩了可以再谈一轮，参数交出去了，你就从那个“只有你能做”的人，变成了“谁都能试试”的人。三星从韩国调人去泰勒补缺，补的就是这个缺口。台积电把运营权三个字拍在桌上，守的也是这个东西。一个已经在漏水，一个在拼命把阀门拧死。